"N" Hoe maak ik een extra document aan op basis van een documentsjabloon?

In plaats van een bestand te uploaden kunt u een extra document ook laten opstellen op basis van een documentsjabloon van uw praktijk. De gegevens van het teamlid worden dan automatisch in het document ingevuld.

1 Open het personeelsdossier van het teamlid via de pagina Teamleden.

2 Klik op het tabblad Documenten en daarna op het sub-tabblad Extra documenten.

3 Klik rechtsboven op de knop Toevoegen.

4 Kies in het venster Extra document toevoegen het Type document en vul de Datum afgifte en de Document titel in.

5 Kies bij Documentsjabloon het sjabloon dat u wilt gebruiken.

6 Bevat het sjabloon eigen velden, dan ziet u onder het sjabloon de Sjabloonvelden. Vul deze velden in.

7 Klik op Toevoegen om het document aan te maken.

8 Het document staat nu in de tabel Overige documenten. Met het oogje achter het document bekijkt u het resultaat.

Let op!

Zodra u een documentsjabloon kiest, verdwijnt het veld Bestand. U uploadt dan dus geen eigen bestand.

Moet het sjabloon ondertekend worden, dan verschijnt achter het document de knop Document ondertekenen. Lees hierover meer in de handleiding Hoe onderteken ik een document in het personeelsdossier?

Documentsjablonen beheert u via de knop Documentsjablonen op hetzelfde sub-tabblad. Hiervoor heeft u het recht op bedrijfsinstellingen nodig.