Een project toevoegen met sjabloon

Wanneer u een project wilt toevoegen kunt u ervoor kiezen dit met een sjabloon te doen. Dat wil zeggen dat u een reeds aangemaakt template kunt gebruiken om een project aan te maken, zodat u dit alleen maar hoeft aan te passen naar het aan te maken project. 

In het menu gaat u naar Projecten

Door op de groene knop “Toevoegen” te klikken kunt u een project gaan aanmaken. In de drop-down “Sjabloon” onder “Voeg project met sjabloon toe” kiest u het sjabloon wat u wilt gebruiken. Bij “Deadline” vult u de datum in dat het project afgerond zou moeten zijn en bij “Tijd” geeft u een tijd aan. Klik op de groene knop “Toevoegen” om het project aan te maken.

In het overzicht van projecten klikt u op het blauwe oogje achter het project wat u zojuist heeft aangemaakt.

U komt nu in het project waar u het kunt gaan personaliseren door op de gele knop “Bewerken” te klikken.

Pas de titel van het project aan en koppel eventueel een medewerker aan het project. Dit heeft tot gevolg dat deze medewerker, afhankelijk van de toebedeelde rechten, het project kan inzien of bewerken.

U kunt de Titels van de projectstappen aanpassen indien gewenst. 

Projectstappen zijn te verwijderen door op het rode kruisje te klikken achter een projectstap.

U kunt ook een projectstap toevoegen door onderaan op het groene plusje “Projectstap toevoegen” te klikken. Vul u bij “Titel” de naam van de projectstap in en geef een deadline aan.

U kunt de volgorde van de projectstappen aanpassen door middel van de pijltjes aan de linkerkant. 

Door onderaan op de groene knop “Opslaan” te klikken bevestigt u de aanpassingen.